החברה מתמחה במתן פתרונות פיננסיים הוליסטיים  ליווי ותכנון פיננסי מתקדם למשפחות בעלות הון פיננסי, בעלי שליטה, תאגידים וחברות תוך בניית אסטרטגיה ארוכת טווח וליווי מקצועי מתמשך. החברה מעניקה מגוון שירותים פיננסיים עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, ניהול קופות גמל והשתלמות, תיקון 190, קופ”ג בניהול אישי (IRA), סעיף 125ד, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, השקעות אלטרנטיביות ועוד. אנו מעניקים שירותים פיננסיים ללקוחות כשירים תוך בניית אסטרטגית השקעות ארוכת טווח וניצול הטבות מס עם מגוון רחב של מוצרים: קרנות גידור, קרנות RIT, השקעות בנכסים לא סחירים, השקעות אלטרנטיביות ועוד. משרדנו עובד עם מגוון רחב של בתי השקעות וגופים מוסדיים מהמובילים בשוק ההון תוך הקפדה על ניהול השקעות מקצועי, פיזור סיכונים וניצול הטבות מס. שיקוף פיננסים הוקמה מתוך הכרה בצרכי לקוחותינו לניהול כולל של הנכסים הפיננסיים תחת קורת גג אחת שכוללת מספר תחומים: השקעות, פיננסים, פנסיוני וביטוח.